Вовка и зима в Тридевятом царстве

В поисках ковра-самолёта Вовка отправляется в Тридевятое царство, где как раз идет активная подготовка к Новому Году. Все жители царства заняты своими делами: украшают дворцы, готовят подарки и угощения, устанавливают ёлки. Вовка, известный своей непоседливостью и склонностью к шалостям, не может устоять перед возможностью вмешаться в этот волшебный процесс. Однако его вмешательство приводит к тому, что он ссорится с Морозко, который отвечает за зимнюю стужу и холод. В порыве гнева Вовка отменяет зиму, лишая царство снега и холода. Вскоре оказывается, что последствия этого поступка катастрофичны для всей подготовки к празднику: без зимы Новый Год не может состояться. Царь, узнав о произошедшем, грозит Вовке суровым наказанием, и тот понимает, что ему предстоит вернуться в Тридевятое царство, чтобы восстановить зиму и спасти праздник. Вовке нужно вернуть холод и снег, иначе радость Нового Года окажется под угрозой. Так начинается его путешествие, полное испытаний, на пути к восстановлению зимы и спасению праздника для всех жителей Тридевятого царства.