Доктор Джекилл и мистер Мышь

Молочник приносит молоко в бутылках, и Том, довольный, выливает его содержимое в свою тарелку. Во время того, как он начинает пить, кот замечает неподалеку мышь. В панике он пытается поймать ее, но мышь оказывается слишком хитрой. Том решает закрыть ее в норе под тумбой, чтобы она не смогла сбежать. Однако, несмотря на заключение, Джерри продолжает свой план: он находит соломинку в тарелке Тома и начинает пить молоко прямо из нее. Это становится началом весёлой погони: кот снова пытается поймать мышонка, запирает его в гардеробной в чемодане, но Джерри даже оттуда не теряет своей хитрости и продолжает пить молоко, проколотив маленькие дырочки в дверце. В какой-то момент Том решает использовать свои знания химии. Он заходит в химический кабинет и отравляет молочный напиток аммиаком и нафталином, надеясь на то, что мышонок умрет, выпив его. Но, выпив эликсир, Джерри не погибает, а напротив, превращается в настоящего силача. Теперь мышь не боится ударов и становится способен кидать Тома куда попало, создавая хаос в доме. Но в какой-то момент сила Джерри начинает исчезать, и его сверхспособности исчезают. Том, решив вернуть контроль, решает выпить оставшийся эликсир сам. На первых порах это работает: кот становится огромным и начинает угрожать мышонку. Но счастье его было недолгим: через несколько минут Том начинает уменьшаться и превращается в крошечного котенка. Джерри, уже восстановив силы, смеется и бьет его по лицу, а затем гоняется за ним с мухобойкой, весело хлопая его по спине.